Als in 1936 in Shanghai de Japanners binnenvallen en de Tweede Wereldoorlog op het punt van uitbarsten staat, ontstaat er een broze liefde tussen een blinde ex-diplomaat en een Russiche gravin
Als een 17-jarige Italiaanse jongen verliefd wordt op een zeven jaar oudere Amerikaanse wetenschapper die bij zijn ouders een studiezomer doorbrengt, raakt hij erg in verwarring.