In 1892 krijgt een legerkapitein opdracht om een stervende indianenleider terug te brengen naar zijn geboortegrond. Het wordt een zware tocht door een onherbergzaam gebied waar de Comanche-indianen een groot gevaar vormen.
De Apachen-strijder Geronimo weet uit het hem toegewezen reservaat te breken en met slechts 35 krijgers de cavalerie vanuit de heuvels van Arizona onzichtbaar te bestoken, totdat een sympathiserende blanke onderofficier hem tot overgave weet te bewegen
