In mei 1940 wordt Churchill premier en vormt op verzoek van George VI een oorlogskabinet. Hij moet besluiten of hij vredesonderhandelingen wil voeren met Nazi-Duitsland of meedoen aan de oorlog.
In de aanloop naar landelijke verkiezingen wordt Groot-Brittannië geconfronteerd met een ramp: een ongeval bij een chemisch bedrijf kost aan 19 mensen het leven.
Drie generaties van de familie Cazalet komen zoals altijd voor de zomervakantie bijeen in het familiehuis Home Place in Sussex. Maar in 1939 staat Engeland op de rand van een oorlog.