De elfjarige Stet komt in een muzikaal jongensinternaat terecht waar zijn gedreven koorleider Carvelle, die in Stet een uniek talent herkent, hem tot het uiterste drijft.
Amerika, jaren dertig. Na een familiedrama wordt de vijftienjarige Thea Atwell naar een meisjeskostschool in de Blue Ridge Mountains gestuurd, waar ze een liefdesrelatie met de directeur krijgt.