Door zijn zangtalent kan een arme jongen uit Bristol een uitstekende opleiding krijgen, waarbij hij desondanks wordt tegengewerkt door een rijke industrieel.
Drie kinderen van adel groeien op tijdens het interbellum, verwaarloosd door hun ouders en geïsoleerd van de buitenwereld. Met de botten van een aangespoelde walvis bouwen ze een fantasietheater, dat hen ook later in het leven blijft verbinden.
Een half jaar na de Eerste Wereldoorlog proberen mannen en vrouwen een nieuw evenwicht in hun leven te vinden; voor gewone liefde lijkt nauwelijks plaats.
De lotgevallen van vijf families in Wales, Engeland, Rusland, Verenigde Staten en Duitsland voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en de strijd om rechtsgelijkheid van vrouwen en arbeiders.
In Cambridge (1912) zien een jonge universitaire docent in spé en een arme verpleegster zich voor onvermoede problemen geplaatst wanneer ze een relatie proberen op te bouwen.
In het Londen van 1912 sluit een vrouw zich aan bij de suffragettes die vechten voor gelijke rechten voor vrouwen. Zowel de politie als de vrouwen gebruiken steeds meer geweld.
Als in 1919 Peaky Blinders, een bende in Birmingham, haar activiteiten uitbreidt zet Winston Churchill een politiechef uit Belfast in om orde op zaken te stellen.
