De regisseur rijdt als taxichauffeur door de straten van Teheran. Met een kleine camera filmt hij de passagiers, terwijl hij ze interviewt, zodat een schets ontstaat van het dagelijks leven in de Iraanse hoofdstad.
Als een 17-jarige Italiaanse jongen verliefd wordt op een zeven jaar oudere Amerikaanse wetenschapper die bij zijn ouders een studiezomer doorbrengt, raakt hij erg in verwarring.
De 12-jarige Hugo heeft de zorg voor de klokken van het treinstation in Parijs overgenomen. Hij komt in aanraking met een bittere oude man en een vreemd meisje.
