Het dramatische levensverhaal van de Russische Olga Joenfer (1900-1974), die maar net de Russische Revolutie overleefde en later twee maal uit China moest vluchten.
Tijdens de bezetting van Mantsjoerije door Japan in de jaren dertig van de 20e eeuw wordt een Japanse soldaat verliefd op een Chinese scholiere die briljant het go-spel kan spelen.
Dagboekfragmenten van de Duitser John Rabe, die zich eind 1937, begin 1938 inspande om duizenden Chinezen in de stad Nanking uit handen van de moordende en verkrachtende Japanse troepen te houden.
Een vrouw kijkt terug op het leven van haar vader, een Amerikaanse zakenman in Shanghai die eerst door de Japanse bezetting en daarna door de Chinese communistische revolutie niet alleen zijn rijkdom maar ook zijn geliefde stad kwijtraakt.
In 1940 heeft China veel te lijden van luchtaanvallen door het Japanse leger. Een Amerikaanse militair adviseur traint een groep Chinese piloten om de Japanners in de lucht te verslaan.