In het zuiden van Spanje in de tweede helft van de zestiende eeuw is een man het kind van twee godsdiensten: de officie͏̈le (het christendom) en de onderdrukte (de islam).
Een kopii͏̈st van boekwerken krijgt in het Cordoba van de 10e eeuw een document in handen dat hem verleidt tot allerlei navorsingen. Hierdoor komt hij in een maalstroom van intriges die hem en zijn geliefden in groot gevaar brengen.
Een mollige eunuch die de rijke bibliotheek van het 10e-eeuwse Córdoba beheert, verzamelt zo veel mogelijk boeken en vlucht met zijn ezel de noordelijke heuvels in als de nieuwe machthebber van het kalifaat — aangespoord door zijn religieuze volgelingen — besluit tot een radicale boekverbranding. Ballonstrip in kleur.
In de tweede helft van de 12e eeuw ondernemen twee jonge intellectuelen, een jood en een moslim, een hachelijke speurtocht naar een profetische geschrift van Aristoteles.
Een geschiedschrijving van al-Andalus (van 711 tot 1492), het gebied in Spanje en Portugal onder Moorse heerschappij, met een redelijke vreedzaamheid en culturele uitwisseling tussen moslims, christenen en joden.
