In het zuiden van Spanje in de tweede helft van de zestiende eeuw is een man het kind van twee godsdiensten: de officie͏̈le (het christendom) en de onderdrukte (de islam).
Een kopii͏̈st van boekwerken krijgt in het Cordoba van de 10e eeuw een document in handen dat hem verleidt tot allerlei navorsingen. Hierdoor komt hij in een maalstroom van intriges die hem en zijn geliefden in groot gevaar brengen.
Eind elfde, begin twaalfde eeuw proberen de inwoners van het Iberisch Schiereiland zich staande te houden tijdens de voortdurende conflicten tussen christenen en mohammedanen.
In de achtste eeuw veroveren moslims het Iberische schiereiland Al-Andalus, dat in de tiende eeuw uitgroeit tot een zelfstandig kalifaat. Corluy beschrijft het Spanje ten tijde van de conquista en de reconquista. Hij gaat op zoek naar de ware toedracht van de 'convivencia', het samenleven tussen moslims, joden en christenen.
In het niemandsland tussen het Moorse en christelijke gebied in het Spanje van 1186 voelt een jonge katholieke geestelijke zich aangetrokken tot de joodse kabbala en tot een jonge vrouw.
Zoektocht naar de resten van de cultuur van de Morisco's, de van oorsprong islamitische bewoners van Andalusie͏̈ die in de zestiende en zeventiende eeuw gedwongen overgingen tot het christendom, maar desondanks nadien werden verdreven.
Een mollige eunuch die de rijke bibliotheek van het 10e-eeuwse Córdoba beheert, verzamelt zo veel mogelijk boeken en vlucht met zijn ezel de noordelijke heuvels in als de nieuwe machthebber van het kalifaat — aangespoord door zijn religieuze volgelingen — besluit tot een radicale boekverbranding. Ballonstrip in kleur.
In het niemandsland tussen het Moorse en christelijke gebied in het Spanje van 1186 voelt een jonge katholieke geestelijke zich aangetrokken tot de joodse kabbala en tot een jonge vrouw.