Twee Mexicaanse wezen zijn boezemvrienden, maar als de een het zakenleven ingaat en de ander de politiek zorgen de machtsverhoudingen in Mexico en de verstrengeling van misdaad en economie ervoor dat ze vijanden worden.
De jongeman Andres komt uit de stad Oaxaca in het zuiden van Mexico en probeert de Verenigde Staten te bereiken. Hij sluit vriendschap met twee dames die in de grensstad Tijuana een winkeltje runnen. Iedere keer als Andres door de grenspolitie wordt teruggestuurd, keert hij naar hen terug.
Een jongeman is van school gestuurd en werkt als tuinman in een luxe wooncomplex in Mexico. Hij bezat zich elke avond met een vriend die steeds gewelddadigere fantasieën ontwikkelt.
Twee tieners, de ene een gefrustreerde zoon van rijke ouders en de ander een tuinknecht en manusje-van-alles, dromen van een ander bestaan en bespreken onder invloed van veel alcohol en tabak hoe ze dat kunnen bereiken.
