Beschouwing over de politieke ontwikkelingen vanaf de middeleeuwen tot heden, waarbij de etnische verdeeldheid tussen Macedonie͏̈rs en Albanezen aan de orde komt.
Liedteksten van 25 slaapliedjes uit landen rond de Middellandse Zee, die zowel in hun traditionele vorm als in een eigentijdse bewerking op cd zijn te beluisteren.
Ondanks allerlei tegenwerking proberen Esma en Adnan, een jong zigeunerstelletje uit Skopje, zich voor te bereiden op een betere toekomst. Vanaf ca. 13 jaar.