Beschrijving van de conflicten in Macedonie͏̈ aan de hand van het wel en wee van gewone mensen, vooral zij die met een partner uit een andere (etnische of religieuze) bevolkingsgroep zijn getrouwd.
Beschouwing over de politieke ontwikkelingen vanaf de middeleeuwen tot heden, waarbij de etnische verdeeldheid tussen Macedonie͏̈rs en Albanezen aan de orde komt.
In 1941 bezetten Duitse en Bulgaarse troepen de stad Skopje. Een ongeveer 11-jarige jongen, wiens moeder huishoudster wordt bij een Duitse officier, is getuige van de gebeurtenissen.
Ondanks allerlei tegenwerking proberen Esma en Adnan, een jong zigeunerstelletje uit Skopje, zich voor te bereiden op een betere toekomst. Vanaf ca. 13 jaar.
Hatidze woont met haar zieke moeder in de bergen van Macedonië, waar ze leeft van de verkoop van honing. Wanneer een rumoerige familie zich in het dorp vestigt komt haar levenswijze in gevaar.
