Twee jonge zussen in een rondreizende Roemeense circusfamilie vertellen elkaar gruwelijke verhalen om te ontsnappen aan hun dagelijkse zorgen. Wanneer hun vader van een van hen een filmster wil maken, dreigt dat het gezin te verscheuren.
Twee jonge zussen in een rondreizende Roemeense circusfamilie vertellen elkaar gruwelijke verhalen om te ontsnappen aan hun dagelijkse zorgen. Wanneer hun vader van een van hen een filmster wil maken, dreigt dat het gezin te verscheuren.
Zaira groeit op het landgoed van haar vrome, strenge grootmoeder op, samen met haar neef Zizi. Haar ouders, rijke grootgrondbezitters uit Boekarest in het feodale Roemenië van voor de Tweede Wereldoorlog, hebben nauwelijks oog voor de opvoeding van hun dochter. Omdat Zaira zich zonder haar ouders soms eenzaam voelt, vermaakt de fantasierijke Zizi haar door toneelstukjes voor haar op te voeren. Zo wordt toneel haar lust en haar leven. Als jonge vrouw leert ze een poppenspeler kennen en de twee krijgen een stormachtige verhouding. Ondertussen hebben de politieke ontwikkelingen dramatische gevolgen voor haar familie.
Jaren na haar vlucht naar de Verenigde Staten gaat een Roemeense vrouw terug naar haar vaderland om uit te vinden wat er gebeurd is met haar jeugdliefde.
