In 1975 neemt de Rode Khmer de stad Phnom Penh in. Chou en haar familie moeten een dagenlange voettocht maken naar een werkkamp op het platteland. Onderweg raakt ze gescheiden van haar driejarige zoontje.
Als Abel verneemt dat zijn 60-jarige moeder wil trouwen met een gevangene probeert hij dit te verhinderen totdat hij zijn toekomstige stiefvader ontmoet.
In mei 1968, een tijd vol van politieke en sociale onrust in Parijs, tasten drie jonge studenten, met een passie voor film, hun mogelijkheden af op het gebied van emoties en seksualiteit