Een vader van twee dochters en verse weduwnaar trekt zich vijf maanden terug in de Toscaanse Apennijnen, waar hij houthakt met een groep karaktervolle figuren en zoekt naar de zin van het bestaan.
Door het isolement waarin de joden in Ferrara door de fascisten gedrongen worden, komt een joodse student in contact met de onberekenbare dochter van een aristocratische joodse familie.
