Claire schrikt hevig als ze David, de weduwnaar van haar overleden hartsvriendin, in vrouwenkleren aantreft. Desondanks ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap tussen Claire en David.
In het 19e eeuwse Engeland groeit een te vondeling gelegd jongetje op als dochter van een welgestelde lord die daarmee meent voor een erfgenaam te hebben gezorgd.
Het leven van Robin Cooper valt uit elkaar. Terwijl zijn vrienden zich voorbereiden om naar de universiteit te gaan, kijkt Robin naar een stapel afwijzingsbrieven van toneelscholen vanuit het hele land en ziet hij een toekomst tegemoet zonder de mensen van wie hij het meest houdt. Onzeker over wat hij nu moet doen en of hij het talent heeft om zijn dromen te volgen, gaan hij en zijn beste vrienden hun verdriet verdrinken tijdens een lokale dragshow, waar Robin beseft dat er misschien een ander, meer geprepareerd pad voor hem is. Met een moeder die niet ophoudt met praten, een vriend die hem niet erkent en een beste vriend die hem graag met glittermake-up wil bedekken, heeft Robin maar één ding te doen: zich op de catwalk tonen.
