Gefingeerde biografie van een onder meer naar Schönberg gemodelleerde componist wiens genialiteit zich vanwege een pact met de duivel uiteindelijk tegen hem keert.
Tito besluit mee te reizen met het sjofele circus van Dottore Fausto. Langzamerhand leert hij de merkwaardige circusartiesten en hun duistere verleden kennen. Vanaf ca. 10 jaar.
In drie door elkaar gevlochten composities - het optreden van de duivel in Moskou omstreeks 1930, een parafrase op de geschiedenis van Pontius Pilatus en een variatie op het Faustthema - geeft de schrijver een satire op het Sovjetregime.
