Geheim agent James Bond wordt naar een West-Afrikaans land gestuurd om een einde te maken aan een burgeroorlog in een provincie die zich heeft afgescheiden vanwege de olierijkdom.
James Bond, tijdens de Koude Oorlog met 'ziekteverlof', wordt toch door M opgeroepen om in Teheran te speuren naar degene die het Britse imperium ten val wil brengen door de markt te overspoelen met drugs.
De 13-jarige James Bond raakt in de jaren dertig van de 20e eeuw betrokken bij de zoektocht naar een jongen die in de buurt van een meer is verdwenen en vindt meer dan hem lief is. Vanaf ca. 12 jaar.
Een ontvoerde professor stuurt de jonge James Bond een brief met allerlei raadselachtige aanwijzingen. Kunnen James en zijn vrienden alles op tijd ontcijferen en de professor redden? Vanaf ca. 12 jaar.