Een Amerikaans meisje (9), dat in het zuiden van de Verenigde Staten wordt opgevoed door haar oma, loopt in 1963 weg en ervaart dat echte liefde soms van onverwachte kant komt.
Een jaar na de verdwijning van hun moeder gaat een 12-jarige tweeling op zoek naar haar, ook al mogen ze het terrein van hun vader, die rechter is, eigenlijk niet verlaten.
In 1962 komt een blanke uitsmijter in dienst als chauffeur en lijfwacht van de zwarte pianist Don Shirley. Tijdens een tournee door de zuidelijke staten van de VS krijgen ze te maken met racisme en hun onderlinge tegenstellingen.
