In het 17e eeuwse Mexico treedt Juana Inès de la Cruz op haar twintigste in het klooster in om zich te kunnen wijden aan kunst en wetenschap. De aartsbisschop is dit een doorn in het oog
Als in 1938 Marcello zich aansluit bij de fascistische partij van Mussolini krijgt hij de opdracht om tijdens zijn huwelijksreis naar Parijs zijn vroegere, gevluchte professor te vermoorden
Ferrara, 1938. Door het isolement waarin de Joden door de fascisten gedrongen worden, komt een Joodse student in contact met de onberekenbare dochter van een aristocratische Joodse familie