Het leven van Jimi Hendrix neemt een belangrijke wending als hij door model Linda Keith wordt overtuigd om naar Londen te gaan waar zij in de muziekwereld belangrijke contacten heeft.
In 1943 kijkt de kunstschilder Charles Ryder, op dat moment militair, terug op zijn gecompliceerde relatie met de excentrieke Lord Sebastian Flyte en de andere leden van de adellijke familie Marchmain
Ruth Gilmartin krijgt op een dag in 1976 van haar moeder te horen dat zij vroeger spion voor de Britse geheime dienst was en dat ze al dertig jaar op de vlucht is.