Een jonge vrouw die haar eerste kind verwacht, ondergaat allerlei verschrikkingen nadat haar echtgenoot in de ban van een sekte van duivelaanbidders is geraakt.
Komische herinneringen van een jongen in de jaren 40 van de twintigste eeuw in New York aan het gouden radiotijdperk waarbij hij fantaseert over het leven van de mensen achter de stemmen