Berlijn, 1931. Samen met zijn rijke vriend begeeft Jakob Fabian zich regelmatig in het nachtleven. Alles om de realiteit te ontvluchten! Wanneer hij Cornelia ontmoet, ziet hij alles positiever in. Dan wordt hij ontslagen en moet hij zien te overleven.
In mei 1945 wordt de vader van de 14-jarige Lore, een hoge SS-officier, gevangen gezet. Samen met haar vier jongere broertjes en zusje gaat ze te voet op weg naar haar oma.