Berlijn, 1931. Samen met zijn rijke vriend begeeft Jakob Fabian zich regelmatig in het nachtleven. Alles om de realiteit te ontvluchten! Wanneer hij Cornelia ontmoet, ziet hij alles positiever in. Dan wordt hij ontslagen en moet hij zien te overleven.
Rond 1960 vlucht de jonge schilder Kurt Barnett van Oost- naar West-Duitsland. Door zijn herinneringen aan nazi-Duitsland en zijn jeugd onder het communisme heeft hij aanvankelijk moeite zijn eigen weg te vinden.