Tractaat van de Italiaanse staatkundige (1469-1527) waarin hij het oude Rome zoals beschreven door Livius vergelijkt met de samenleving van zijn eigen tijd.
De 11-jarige Paolo werkt in 1478 bij de kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci in Florence; in het atelier hoort hij van alles over de strijd tussen twee machtige families, de Pazzi en de Medici. Vanaf ca. 10 jaar.
De vondeling Giai groeit op in het gezin van een herbergier in Noord-Italie͏̈ in de 15e eeuw. Op een dag verschijnt er een griezelige man die hem dwingt als gids mee te gaan op een reis naar het zuiden. Vanaf ca. 9 jaar.
Rome, 1492. De 13-jarige dochter van een kardinaal die tot paus wordt verkozen, wordt om politieke redenen uitgehuwelijkt aan een oudere man. Als haar vader weer van dit huwelijk af wil, draagt hij haar op haar echtgenoot te laten vergiftigen. Zoiets heeft ze eerder gedaan, maar nu weigert ze.
In de 15e eeuw stelt een lid van de beruchte Spaanse maffiafamilie alles in het werk om de nieuwe paus te worden. Eenmaal als paus Alexander VI op de troon denkt hij vooral aan zijn eigen gewin.
