Herinneringen van de Engelse schrijver aan zijn jeugdjaren, met bijzondere aandacht voor de kinderboeken van de hand van zijn vader, A.A. Milne, over Winnie the Pooh.
Een Londens straatjochie van 9 jaar monstert samen met zijn vriendje in 1857 aan bij een walvisvaarder voor een tocht naar de Stille Zuidzee om te proberen een draak te vangen.
In het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw stapt een elfjarige jongen in Sri Lanka aan boord van een schip naar Engeland. Tijdens de maaltijden zit hij niet aan de kapiteinstafel, maar aan de 'kattentafel', samen met een groepje volwassenen en twee andere jongens van zijn leeftijd. De drie jongens raken al snel bevriend, en wat eerst een saaie, eindeloze reis leek te worden, wordt een groot avontuur.
Een dief, moordenaar en dode man is zijn geheugen kwijt en gaat op zoek naar zijn ware identiteit. Wanneer hij op het schip de Last Chance belandt, komt hij langzaam dichter bij de waarheid. Kan hij de roep van de Verboden Haven weerstaan? Ballonstrip in zwart-wit.
De dames van een bordeel in het negentiende eeuwse Plymouth proberen hun nieuwe beveiliger te bevrijden als hij onterecht gevangen wordt gezet. Ballonstrip in kleur.