Een tot het christendom bekeerd joods meisje moet als helderziende in 1553 nar worden aan het hof van koning Edward VI van Engeland en raakt betrokken bij de rivaliteit tussen diens twee zusters.
In de 16e eeuw, als Elizabeth Tudor koningin van Engeland wordt, neemt zij een in de liefde teleurgestelde jongeman in dienst als haar spion in een door godsdienstoorlogen verscheurd Europa, waarbij zijn loyaliteit zwaar op de proef wordt gesteld.
Historische thriller vol politieke intriges over de jonge Engelse koningin Elizabeth I in de zestiende eeuw tijdens een bloedige strijd tussen de katholieken en de protestanten