Als in 1946 een 7-jarige jongen van zijn tijdelijke pleeggezin zijn meest kostbare geschenk ooit krijgt, een viool, is dat de start naar een ander leven.
Een groep journalisten in Milaan in 1992 bereidt een nulnummer van een krant voor, een proefeditie die niet zal verschijnen; in hun zoektocht naar onderwerpen stuiten ze op de meest onwaarschijnlijke verhalen.
Leden van de Peruzzi-familie profiteren van en vechten tegen Mussolini's fascisten, omdat hun overlevingsdrang sterker is dan hun politieke overtuiging.
Als Giulia in 1946 na 46 jaar vanuit Amerika terugkeert naar Borgo di Dentro in Piemonte heeft Europa twee wereldoorlogen gekend, was er in Italië het fascisme, het verzet en de bevrijding.
Familiekroniek van de Peruzzi's, een van de duizenden arme, landloze boerenfamilies die in de jaren dertig van de twintigste eeuw vanuit Noord-Italië naar de Agro Pontino trokken. Dit moerasgebied ten zuiden van Rome werd in opdracht van Mussolini drooggelegd, bebouwd met boerderijen en verdeeld onder de Noord-Italiaanse immigranten. Pennacchi verbindt de privé-geschiedenis van drie generaties Peruzzi's met de grote momenten van de Italiaanse geschiedenis: de opkomst en doorbraak van het fascisme, de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Ethiopië.
De moord op een vrouw en haar dochtertje op een veerboot confronteren commissaris Balistreri van de politie in Rome met gebeurtenissen uit zijn jeugd in Libië, waaronder de raadselachtige dood van zijn moeder.
Sara en Pietro kunnen maar geen kind krijgen. Op een goede dag laat Sara Pietro in de steek. Ze laat een kort bericht achter: 'Je moeder heeft gebeld. Mario is dood. Wie is Mario?' Mario is de opa van Pietro, die met de fascisten in Rusland gevochten heeft. Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog kwam hij naar huis terug als een gebroken man. Pietro herinnert zich zijn opa slechts vaag. Hij vertrekt naar Rusland om kennis te maken met de plaatsen waar zijn opa gestreden heeft. Het verblijf in Rusland heeft het effect van een catharsis op Pietro. Hij keert herboren terug en is in staat om zijn verhouding met Sara weer op te nemen.
Een beelschone jonge Siciliaan wordt ondanks zijn reputatie als Don Juan geconfronteerd met een onverklaarbare impotentie tot grote schande van zijn familie.
