In de vroege jaren zestig van de 20e eeuw beleeft een oudere man in Parijs een hartstochtelijke romance met een jonge vrouw, die hem op de rand van de afgrond brengt.
Tegen de achtergrond van de politieke onrust in mei 1968 in Parijs is een groepje jongeren, waaronder de artistieke Gilles, politiek actief, maar zoekt eigenlijk naar idealen: morele, politieke en spirituele.