Reconstructie van een misleidingsoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Britse geheime dienst, bedoeld om de aandacht van de Duitsers af te leiden van een voorgenomen inval op Sicilie͏̈.
Tijdens WO II maakten geallieerde piloten luchtfoto’s van bezet Europa, die vervolgens door analisten geïnterpreteerd werden. Zo traceerden ze o.m. het Duitse slagschip de Bismarck en Hitlers V1- en V2-wapens. Downing vertelt hun persoonlijke verhaal, van de vermiste piloot Adrian Warburton tot Churchills dochter Sarah Oliver.
Een Engelse beroepscrimineel doet de Duitse bezetter het voorstel om voor hen te spioneren. Na lang wachten krijgt hij toestemming en wordt hij in Engeland gedropt met een aantal opdrachten.
Londen, 1940. Een 18-jarig meisje wordt gerekruteerd door MI5, De Britse Veiligheidsdienst, om afgeluisterde gesprekken te notuleren tussen Britse nazi-ssympatisanten en een Britse geheim agent die zich voordoet als iemand van de Gestapo.
Saffron Courtney groeit op in Kenia, wordt opgeleid in Engeland, wordt verliefd op een Duitser en beiden spelen een heldenrol in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vanwege haar Franse afkomst wordt een Britse vrouw in 1941 opgeleid als geheim agent om in Frankrijk het verzet te helpen door speciale taken uit te voeren.
