Het leven van een rijke zakenman in Istanbul en zijn familieleden tijdens een grote ommekeer in de Turkse samenleving in de eerste helft van de twintigste eeuw.
De Bellaigue reist naar de stad Varto, in het zuidoosten van Turkije, om te achterhalen wat er precies is gebeurd tijdens de Armeense genocide. Hij ontdekt dat het eeuwenoude conflict tussen de Turken, Armeniërs en Koerden nog steeds springlevend is. Door een mengeling van speurwerk en reportage ontbloot hij de pijnlijke geschiedenis die ten grondslag ligt aan veel nieuwsberichten over het huidige Turkije: over de toetredingspogingen tot de EU; de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden; en de Armeense campagne voor de erkenning van de genocide.
Een Roemeense vrouw, die college geeft aan de Universiteit van Amsterdam, worstelt met de herinnering aan haar trieste jeugd in Roemenie͏̈ en is op een dag spoorloos verdwenen.
Een man brengt zijn tijd door met schrijven in zijn dagboek en wandelen door de stad en leeft tegelijkertijd in dromen en werkelijkheid en voorstellingen van 'haar' of 'de ander'.
