De jonge tovenaar Merlijn is in dienst bij de troonopvolger en toekomstig koning Arthur. Samen nemen ze het op tegen duistere krachten. Vanaf ca. 12 jaar.
In mei 1940 wordt Churchill premier en vormt op verzoek van George VI een oorlogskabinet. Hij moet besluiten of hij vredesonderhandelingen wil voeren met Nazi-Duitsland of meedoen aan de oorlog.