Na de generale repetitie van zijn eerste opera wordt een jonge componist dood aangetroffen met een revolver in zijn hand, terwijl zijn echtgenote en haar minnaar vergiftigd op bed liggen.
Een jonge Engelsman keert terug naar Sint-Petersburg, de stad waarin hij is geboren en opgegroeid. Daar wordt hij verliefd op een meisje uit een excentrieke familie.
In de nasleep van 9/11 besluiten de Pakistaanse pleegbroers Jeo en Mikal naar Afghanistan te gaan om gewonden te gaan helpen. Ze raken betrokken in een bloedbad. Mikal weet niet dat zijn broer overleden is en gaat naar hem op zoek. Diep vanbinnen wil hij niets liever dan naar huis gaan, naar de vrouw op wie hij verliefd is en die verliefd is op hem: Jeo’s vrouw.
De 18-jarige slavin Cora, die haar hele leven al op een katoenplantage werkt, probeert met de oudere Caesar te ontsnappen en begint aan een tocht die maanden zal duren en vele verschrikkingen kent.
Een Amerikaanse jongen leert zichzelf piano en daarna trompet spelen en wordt de grote ster van de Amerikaanse Jazz Age, de jaren twintig van de twintigste eeuw, maar zijn alcoholgebruik wordt een steeds groter probleem.
