Vanuit de Sovjet-Unie komt de grote regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames raakt hij onder invloed van de Mexicaanse cultuur.
Een jonge veelbelovende advocaat krijgt van de ene op de andere dag ontslag. Hij klaagt het advocatenkantoor aan omdat hij ervan overtuigd is dat het te maken heeft met het feit dat hij homoseksueel is en aids heeft
