Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog sterft President Lincolns favoriete zoontje Willie en de jongen komt in een soort limbo terecht waar vele andere geesten ronddolen.
Een moeder (Anna Enquist) kijkt terug op het leven van haar verongelukte dochter, op de maat van de Goldberg-variaties, door Bach gecomponeerd na het verlies van een zoon.
Een terminaal zieke Amerikaanse bouwvakker en oorlogsveteraan, die zijn vrouw door een auto-ongeluk verliest en zelf wonderbaarlijk geneest, probeert het eenouderschap met vallen en opstaan in praktijk te brengen.
Nadat hij zijn ouders heeft verloren, ontfermt een bejaarde buurman zich over tiener Joshua; de buurman tracht de jongen uit zijn isolement te halen door hem saxofoon te leren spelen.
Als na dertien jaar haar geheime minnaar en collega sterft, probeert de conservatrice van een museum haar verdriet te verwerken door het leven van de 19e eeuwse Henry Brandling en zijn Duitse speeldoos te ontrafelen.
