Ian Buruma schetst de spanning tussen oost en west, de sfeer van Tokio in de jaren zeventig en de positie van de gaijin, de blanke buitenlander in Japan.
Tijdens de bezetting van Mantsjoerije door Japan in de jaren dertig van de 20e eeuw wordt een Japanse soldaat verliefd op een Chinese scholiere die briljant het go-spel kan spelen.
Dagboekfragmenten van de Duitser John Rabe, die zich eind 1937, begin 1938 inspande om duizenden Chinezen in de stad Nanking uit handen van de moordende en verkrachtende Japanse troepen te houden.
Historische en nagespeelde reconstructie van de gevolgen van het afwerpen van de eerste atoombom (Hiroshima, aug. 1945), wat bijna 100.000 mensen het leven kostte en vrijwel direct leidde tot de Japanse capitulatie in de Tweede Wereldoorlog