Eind jaren zeventig in Los Angeles vecht een homostel voor het recht om een 14-jarige jongen met het syndroom van Down, die aan hun zorgen is toevertrouwd, officie͏̈el te adopteren.
Ray, moeder van twee kinderen met financie͏̈le problemen, besluit geld te gaan verdienen door Chinezen en Afghanen de grens tussen Canada en de VS over te smokkelen. Op een ijskoude kerstavond heeft dit dramatische gevolgen