Een jonge vrouw en een 34 jaar oudere, getrouwde man ontmoeten elkaar in Oost-Berlijn in 1986 en krijgen een intense relatie. Maar als zij haar eigen weg begint te gaan, ontwikkelt hij een agressie jegens haar die sadistische en paranoïde trekken vertoont.
In een door extreemrechts geregeerd land dat steeds meer verandert in een totalitaire staat probeert een vrouw zo goed mogelijk haar gezin draaiende te houden. Ze komt daarbij voor onmogelijke keuzes te staan.
De eerste zwarte sheriff van Charon County wordt geconfronteerd met de moord op een onderwijzer. De dader, een zwarte oud-leerling, wordt ter plekke door de hulpsherrifs doodgeschoten. Door de gebeurtenis komen duistere geheimen bloot te liggen die al jaren onder het oppervlak liggen te etteren.