Op 8 mei 1938 bezoekt Hitler zijn vriend Mussolini. Heel Rome is op de been voor de militaire parade. In een woonkazerne in een buitenwijk zijn twee mensen achtergebleven. Antonietta komt even tot rust wanneer na de huiselijke ochtenddrukte haar tirannieke man en kinderen het huis uit zijn. Aan de overkant van het woonblok woont alleenstaande Gabriele, die wegens zijn homoseksuele geaardheid ontslagen is. Toevallig ontmoeten beiden elkaar.
Als in 1938 Marcello zich aansluit bij de fascistische partij van Mussolini krijgt hij de opdracht om tijdens zijn huwelijksreis naar Parijs zijn vroegere, gevluchte professor te vermoorden
Als het fascisme en het anti-joodse regime van Mussolini Italië in hun greep krijgen, vluchten een Engelse gouvernante en haar joodse pupil naar veiliger oorden.
1933. Tijdens een onstuimige zomer in Venetië schrijft een rebelse jonge vrouw een toneelstuk voor haar tweelingbroer en hun gezamenlijke vriend. De vurige liefde tussen beide mannen loopt tegen steeds meer beperkingen aan door de opkomst van het fascisme. Ballonstrip in kleur.
1933. Tijdens een onstuimige zomer in Venetië schrijft een rebelse jonge vrouw een toneelstuk voor haar tweelingbroer en hun gezamenlijke vriend. De vurige liefde tussen beide mannen loopt tegen steeds meer beperkingen aan door de opkomst van het fascisme. Ballonstrip in kleur.