In 1962 komt een blanke uitsmijter in dienst als chauffeur en lijfwacht van de zwarte pianist Don Shirley. Tijdens een tournee door de zuidelijke staten van de VS krijgen ze te maken met racisme en hun onderlinge tegenstellingen.
De inwoners van Littlehampton schrikken op wanneer obscene brieven in hun brievenbus opduiken. De Ierse migrant Rose wordt beschuldigd van de misdaad, tot de vrouwen van de stad vermoeden dat er iets mis is en op onderzoek uitgaan.
