Een voormalige tv-ster en zijn stuntman zijn in Los Angeles in 1969 op zoek naar werk in een veranderend Hollywood; ze zijn buren van Roman Polanski en Sharon Tate.
Italië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is verliefd op Dora, die als bruid beloofd is aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert Guido zijn geliefde op de dag van haar verloving. Vijf jaar later krijgen ze een zoon. Intussen is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt Guido - omdat hij een jood is - samen met z'n zoon tegen alles en iedereen te bescherming. Hij slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Tegen iedereen die het horen wil, vertelt hij dat het leven, ondanks alles, wondermooi is!
Een cynische kunstcriticus en societykoning die nog steeds teert op het succes van zijn eerste roman dwaalt op de dag na zijn 65e verjaardag door Rome en overdenkt zijn leven.
Sandra heeft met hulp van haar man slechts één weekend de tijd om haar collega's te overtuigen om hun bonus te weigeren zodat zij haar baan kan behouden.